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西南某城警官王老石（丁勇岱 饰）对五年前逃脱的银行盗窃犯刘川（黄觉 饰）一直耿耿于怀，发誓要亲手抓获。刘川东躲西藏了好几年，为了女儿，他再次潜回小城，却与王警官不期而遇。两个人展开生死追逐。就在王老石

家住齐齐哈尔的老鱼（马国伟 饰）是一个经验丰富的老警察，他为人正派，兢兢业业但生活颇多坎坷。上有卧病在床的老父亲，下有复员待业的儿子，老婆也下岗在家，全家的生计都靠老鱼一人支撑。由于该市当年曾是日据城

该片为一部悬疑侦破片，故事取材于中国现代侦探史上的一个重要案例，以上世纪30年代初的上海为背景，讲述了发生在某个山庄里的一桩神秘莫测的命案从最初发生到最终水落石出的侦破全过程，其间峰回路转，悬念迭出，