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2000年前，黑龙作乱人间。所幸有天音谷七大音乐圣手合奏，催生灵兽凤凰蛋。利用凤凰发出天籁之音，降伏黑龙。而后以数根社石将黑龙封入天音湖中……以后天音谷每隔500年举行一次凤凰大典，加固对黑龙的封印。

大森林里，小动物们友好相处，互帮互助，过着幸福安宁的生活，而为这片和平充当保护者，就是大名鼎鼎的黑猫警长。每天，警长都和森林警察局的勇士们一起巡逻，监听一切可疑的声音。是的，即使是在如此美丽的大森林里

为寻新经，师徒四人相聚在当今社会，但他们俨然己颠覆了原先人们耳熟能详的人物性格。唐僧变成一个孤芳自赏的自恋狂，孙悟空则目中无人，成为了天下老子第一的角色，越来越胖的八戒操一口流利的东北话，色心依旧；而