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上海某大学女生江玲玉（白杨 饰）寄居在姨母樱花动漫。抗战爆发后，她不顾家人反对阻止，毅然参加抗日救亡演剧队，到抗战前沿作鼓动宣传。与她同在一起的音乐家高礼彬（陶金 饰）是个热血青年，两人逐渐相爱。演剧

路易斯（罗伯特·卡明斯 Robert Cummings 饰）是一名出版商，某日，他得到了一条机密消息，上世纪一位非常有名的诗人，他的情人朱莉安娜（阿格妮丝·摩尔海德 Agnes Moorehead 饰