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生活清贫的牛仔乔恩（乔恩·沃伊特JonVoight饰）从老家来到纽约讨生活，他自认为风流倜傥，因此想在纽约当个男妓混口饭吃。当他第一天来到纽约时，就在大街上勾搭女人。不料，人地生疏的他生意不成反而亏了

英国男孩比利•卡士柏（DavidBradley饰）生活在一个破碎的工人阶级家庭里，父亲离家出走，除母亲和哥哥外，比利也要打工贴补家用。在学校里比利捣蛋或者逃课看漫画书，从中找寻这个年龄应有的快乐。某天