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佩恩（泰德·巴勃考克 Todd Babcock 饰）是生活在上海租界里的一名美国医生，一次偶尔的机会，他认识了国民党特务皓明（陶泽如 饰）。皓明年轻时受十月革命的感召也曾有过伟大的红色理想，但白色恐怖

村里有个女人叫海棠，男人大都觊觎，丈夫死后，一直和其他男人有着暧昧般的关系，村里流言蜚语，直到村里的青年庆文去偷窥她，被庆文媳妇发现后闹得沸沸扬扬，大家要赶她出村子，这个时候他认识了先进的知识分子共产