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年轻气盛的霍元甲一心只有“以武服人”，并因此与父亲产生嫌隙离家出走。初到津门的他遇到暗地护送维新人士的农劲荪，仗义出手解了农的危机，二人由此结为好友。农劲荪劝他把一身好武艺用来开设武馆强民强国，想在津

铸剑大师欧冶子舍生取义，帮助正直淳良的青年干将前往楚国铸剑，并借机刺杀穷兵黩武的无道暴君。而干将与莫邪的爱情经历了阴谋与误会的考验，也更加坚贞不渝，富于传奇色彩。干将被楚王杀害后，莫邪带着儿子眉间赤隐

天降在襁褓时被遗弃，被武当山的道长收养，从小生活在空谷之中，不谙世事。成长过程耳闻目染，练就一身功夫同时也对道法领悟颇多。天降长大后负责观里的食物烹饪和采购，一次偶然的机会，天降被卷入物质世界的诱惑中

一只千年妖虾潜入逍遥皇宫欲暗杀帝尊向人族复仇，却遭偃甲大师乐无异高能追捕阻止，在复仇过程中逐渐沾染人情眷恋尘世，萌生做人之心，最终不敌矩木杖对其心念七情的摧毁之力，终入魔道祸乱人间……

电影以鹧鸪哨、陈玉楼探秘瓶山半个世纪后的湘西为背景，讲述了自龙岭迷窟回来后，胡八一为救身中剧毒的大金牙，带领摸金铁三角二入湘西瓶山，寻找江湖传说中消失已久的六翅蜈蚣，获取救命内丹的故事。