康熙年间，扬州恶虎村聚集着四位被人称作“南方四霸”侠义之士，分别是：贺天保、濮天雕（张续成 饰）、武天虬（宋文华 饰）和黄天霸（王群 饰）。他们行侠仗义，啸聚山林，为穷苦百姓所爱戴，又为官府富豪所憎恨

清代康熙十二年，平西王吴三桂藩镇云贵两省，厉兵秣马、拥兵聚众，要谋反叛离清廷，康熙颁下御旨招吴三桂进京，特派钦差大臣南下昆明来到了平西王府……　　云南美丽的大理城下，正当白族百姓们在崇圣三塔下欢歌笑

影片讲述了毗邻“金三角”的祖国西南边陲，公安边防工作站站长蔡斯文带领官兵与贩毒分子展开惊心动魄的较量，最终人赃俱获的精彩故事。

盛唐某年，两个盗贼来到位于荒山野岭之间的苦竹林。他们分别是善于射弈的薛十三（胡军饰）和鲁莽开朗的陈六（姜武饰）。二人于村民马七家落脚，与此同时三名官兵亦来到村中。官兵之一对马七的女儿罗娘（王晓饰）欲行