大理国皇叔段正淳少时欠下多笔风流债。他与秦红棉偷情时被对方丈夫黄袍人撞破，段正淳仰仗精纯一阳指功夫反将黄袍人双腿打断。未婚妻舒白凤赶到，带走段正淳，临行不忘羞辱秦红棉。时光荏苒，段、舒之子段誉（李修贤

清末鸦片战争前夕，国力羸弱，鸦片肆虐，民不聊生。民团教头黄飞鸿被秘密组织火莲教暗算，生死未卜，禁烟行动也因此受阻。苏灿临危受命，与江湖丐帮女子明心联手继续彻查火莲教销售鸦片的证据；同时深入虎穴，全力营

盐帮势力扩张过猛，朝廷决定进行打压，车千户派出五人小组实施抓捕盐帮首领的计谋。而此时，盐帮副帮主万千里却暗地里杀死了帮主万廷玉，盐帮一时乱作一团。原来万千里是想借眼帮大会之际升任盐帮帮主，恰好谷平安也

小镇孩童失踪案频发，丐帮引蛇出洞却又打草惊蛇，这种情况下少帮主吴栾认识了忠义堂堂主岳玲珑。此刻忠义堂内忧外患，玲珑听信龙莫之言，想要夺得丐帮的打狗棒，威慑忠义堂反叛者以及瓦解丐帮，随着两人调查的深入，